馬來西亞鋼鐵行業(yè)是什么樣的?

一、馬來西亞鋼鐵業(yè)發(fā)展簡史

1、起步階段 70年代以來,西方各國鋼鐵生產(chǎn)日漸萎縮,亞洲國家鋼鐵業(yè)蓬勃發(fā)展,馬鋼鐵工業(yè)也隨之逐步建立。80年代后期,馬政府積極推動工業(yè)化項目,鋼鐵需求量大幅攀升,鋼鐵項目紛紛上馬,鋼鐵業(yè)迅速發(fā)展。90年代,日本、中國臺灣企業(yè)來馬投資鋼鐵廠,馬鋼鐵生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)能力得到穩(wěn)步提升。

2、調(diào)整階段 1997年,亞洲金融危機爆發(fā),市場需求銳減,馬鋼鐵業(yè)遭遇寒冬。為保護本國鋼鐵業(yè),馬政府對部分進口鋼材(扁材)開始征收25%的重稅,同時由政府牽頭以收購、兼并和關(guān)閉等手段對鋼鐵業(yè)進行結(jié)構(gòu)調(diào)整和重組。美國“911事件”后,馬政府又對扁材產(chǎn)品額外征收30%-50%的進口關(guān)稅,并對扁材產(chǎn)品實行進口準證制度。受政府政策影響,2002、2003年,馬鋼鐵需求減少,但出口反而增加。

3、大發(fā)展階段 2004年起,隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展,全球鋼鐵市場回暖,馬鋼鐵消費量逐步恢復(fù),馬鋼鐵業(yè)進入相對較長的繁榮期。2008年全球金融危機雖對馬鋼鐵業(yè)產(chǎn)生一定影響,但因各國紛紛推出經(jīng)濟刺激計劃、加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),馬鋼鐵業(yè)在2009年中即恢復(fù)增長。其后,馬政府實行鋼鐵新政,同WTO和東盟自由貿(mào)易協(xié)定接軌,放寬貿(mào)易保護措施。2010年以來,馬鋼鐵業(yè)發(fā)展總體態(tài)勢良好。

二、馬來西亞鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀

1、行業(yè)概況

鋼鐵業(yè)是馬重要的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè),目前市值估計達400億令吉(約合130億美元),對GDP的貢獻度為4%,從業(yè)人員15萬人。預(yù)計到2020年,鋼鐵業(yè)對GDP的貢獻度將達到6.5%,從業(yè)人員將達22.5萬人。從整個東盟地區(qū)來看,馬是東盟第四大鋼鐵消費國,也是東盟地區(qū)主要的生產(chǎn)國之一。2011年,粗鋼產(chǎn)量594萬噸,位居?xùn)|盟十國之首;成品鋼產(chǎn)量749萬噸,在東盟十國中位列第三。

2、行業(yè)特點

.1.冶煉方式獨特。由于馬煤炭資源缺乏,馬煉鐵行業(yè)幾乎沒有高爐,主要采用直接還原法煉鐵(即生產(chǎn)直接還原鐵,也稱“海綿鐵”)。煉鋼則以廢鋼和“海綿鐵”為原料,用電弧爐煉鋼法來煉鋼。

.2.鋼鐵廠規(guī)模不大。雖然馬鋼鐵廠數(shù)量眾多,但是規(guī)模普遍不大,除了10家較大型的鋼鐵廠外,其余均為中小型鋼鐵廠。

.3.鋼鐵產(chǎn)能過剩。目前,馬鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過剩,產(chǎn)能利用率只有47%。其中“海綿鐵”和熱軋鐵產(chǎn)能利用率最高,達73%;長材產(chǎn)品(鋼筋、鋼盤條和小型鋼)產(chǎn)能利用率44%;扁材產(chǎn)品(鋼板、冷熱軋板)產(chǎn)能利用率僅35.2%。

.4.部分產(chǎn)品嚴重依賴進口。長期以來,馬鋼鐵成品主要以鋼筋和鋼盤條等長材為主。近年來,扁材和小型鋼產(chǎn)能增加,進口大幅減少。但是,由于生產(chǎn)廠較少,中、重型材和板材產(chǎn)量嚴重不足,需依賴進口。此外,其他高端鋼材,如冷/熱軋鋼板、鍍鋼板、無縫鋼管等也需從國外進口。

3、鋼鐵產(chǎn)量

2008年金融危機前,馬粗鋼產(chǎn)量一直保持增長態(tài)勢。2000-2007年間,年均增長率3.2%,產(chǎn)量由2000年的370萬噸增加至2007年的690萬噸。2008-2009年,受危機影響需求減弱、產(chǎn)量下降,其后恢復(fù)增長,2011年,粗鋼產(chǎn)量達594萬噸,但仍低于2007年水平。

與粗鋼生產(chǎn)情況相類似,馬成品鋼產(chǎn)量也保持相同發(fā)展趨勢,2007年,成品鋼產(chǎn)量814萬噸,達歷史最高點;2008、2009年產(chǎn)量減少,2010年恢復(fù)增長。2011年,馬成品鋼產(chǎn)量749萬噸,也低于2007年水平。

4、鋼鐵進出口情況

.1.進口 為滿足本國鋼鐵業(yè)冶煉、建筑業(yè)和制造業(yè)的需求,馬每年進口6、700萬噸各類鋼鐵,其中包括作為煉鋼原料的廢鐵和馬國內(nèi)無法生產(chǎn)的鋼鐵產(chǎn)品。根據(jù)馬海關(guān)統(tǒng)計,2012年,馬來西亞進口鋼鐵總量為702萬噸,其中從中國進口鋼鐵123萬噸,占比約18%。從產(chǎn)品類別看,2012年,馬進口廢鋼182萬噸,主要進口國:美國、南非、新加坡和澳大利亞;其他鋼鐵成品520萬噸,主要進口國:日本、中國和韓國。

.2.出口 隨著鋼鐵業(yè)產(chǎn)能的擴張和國外需求的增長,馬自2000年起開始向國外出口鋼鐵,主要有“海綿鐵”(直接還原鐵)、小方坯和鋼盤條等。根據(jù)馬海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2012年,馬出口鋼鐵總量為243萬噸,主要出口國:印尼、韓國、中國和新加坡。其中,馬向中國出口鋼鐵20萬噸,占其總出口量的8.3%。

5、鋼鐵消費量

進入21世紀以來,馬先后啟動多項經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,鋼鐵需求量總體呈不斷增長態(tài)勢。2011年,馬來西亞鋼鐵表觀消費量(=產(chǎn)量+進口-出口)達到823.8萬噸;2012年,繼續(xù)增加至885.2萬噸。

6、鋼鐵行業(yè)政策

馬鋼鐵行業(yè)的政府主管部門為馬國際貿(mào)易與工業(yè)部(MITI),該部負責(zé)制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、并根據(jù)行業(yè)發(fā)展需要采取必要措施保護行業(yè)發(fā)展。目前,鋼鐵行業(yè)政策主要有:

.1.生產(chǎn)執(zhí)照無條件發(fā)放。馬政府鼓勵本地和外國資本投資鋼鐵行業(yè)(熱軋鋼條和線材除外),特別對長材和扁材產(chǎn)品生產(chǎn)執(zhí)照的發(fā)放無任何限制。

.2.進口稅削減。長材產(chǎn)品最惠國進口稅在2009年已減低至10%,2010年降至5%。扁材進口稅將分階段削減,2012年削減至10%-20%,2015年至10%-15%,直到2018年降至0-10%。

.3.部分產(chǎn)品和原材料進口免關(guān)稅。三類產(chǎn)品享受進口免關(guān)稅待遇:1)生產(chǎn)面向國外市場的產(chǎn)品所需的進口原材料;2)無法在馬本地生產(chǎn)并在本地銷售的特定產(chǎn)品;3)生產(chǎn)零關(guān)稅成品鋼所需的進口原材料。

.4.進口準證。對211個稅號的長材產(chǎn)品實行進口準證豁免政策。對于冷、熱軋鋼、鋼板和電鍍鋅板的進口準證,實行自由簽發(fā)。

近年來,國外廉價鋼鐵產(chǎn)品大量涌入導(dǎo)致馬本地業(yè)者經(jīng)營壓力增加,鋼鐵廠紛紛促請政府實施貿(mào)易保護措施。2012年6月26日,馬貿(mào)工部對原產(chǎn)于或出口自中國、韓國、印尼、中國臺灣和土耳其等國家和地區(qū)的鋼盤條發(fā)起反傾銷調(diào)查;7月27日,馬政府又對原產(chǎn)于或出口自中國臺灣的熱軋鋼卷發(fā)起反傾銷調(diào)查。自2013年2月1日起,馬政府取消18個等級鋼鐵產(chǎn)品的免稅進口政策,其后不久停止發(fā)放臨時進口準證(Temporary Certificate of Approval)。此外,馬政府也表示將加大強制性標(biāo)準執(zhí)行力度,阻止國外低品質(zhì)產(chǎn)品進入本地市場。

7、鋼鐵行業(yè)協(xié)會簡況

2010年之前,馬來西亞鋼鐵行業(yè)聯(lián)合會(Malaysia Iron and Steel Industry Federation,簡稱MISIF)為馬唯一的鋼鐵行業(yè)協(xié)會,會員企業(yè)近150家,包括鋼鐵行業(yè)上、中、下游企業(yè)。

2010年11月,9家處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的大型綜合鋼鐵企業(yè)宣布退出MISIF,成立新的行業(yè)組織──馬來西亞鋼鐵協(xié)會(Malaysia Steel Association,簡稱MSA),以更好地維護上游鋼鐵企業(yè)的權(quán)益。MSA的9家會員企業(yè)均為馬知名度極高的鋼鐵企業(yè),其在鋼鐵業(yè)總投資額約145億令吉(約合45億美元),年粗鋼產(chǎn)能超過900萬噸,熱軋鋼產(chǎn)能850萬噸;產(chǎn)值占馬上游鋼鐵企業(yè)總產(chǎn)值的85%,總雇員人數(shù)達10000人。

目前,MISIF會員總數(shù)132家,主要作為中下游鋼鐵企業(yè)代表,向政府反映行業(yè)呼聲。

三、中國企業(yè)參與馬鋼鐵行業(yè)前景展望

1、馬鋼鐵行業(yè)前景

2010年馬政府推行“十五”規(guī)劃(2011-2015年)和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型計劃(ETP)以來,馬國內(nèi)需求旺盛,投資活動活躍,諸如高速公路、機場、輕軌等大型基礎(chǔ)設(shè)施項目陸續(xù)上馬,汽車制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。可以預(yù)見,2020年之前,馬鋼鐵需求將保持持續(xù)增長。此外,周邊東盟各國經(jīng)濟的快速發(fā)展和自貿(mào)區(qū)關(guān)稅的逐步減讓,為馬鋼鐵行業(yè)充分利用其過剩產(chǎn)能、加大對東盟國家出口創(chuàng)造難得的發(fā)展機遇。

2、中國企業(yè)業(yè)務(wù)開展情況

.1.濟南鋼鐵集團 1993年山東濟南鋼鐵集團在馬投資建立濟鋼(馬)鋼板有限公司,1996年全面建成投產(chǎn)。該公司以來料加工的形式,由馬方合作伙伴負責(zé)購買原材料,交由濟鋼(馬)公司軋制板材,收取加工費,成品交由合作伙伴銷售,年生產(chǎn)能力70萬噸。除供應(yīng)馬本地市場外,也向國際市場出口。

.2.中國首鋼集團 2011年底,中國首鋼集團和馬合作伙伴共同投資綜合鋼鐵廠項目,擬分三期建設(shè)一座年產(chǎn)300至350萬噸的鋼鐵廠。其中,一期工程分兩階段進行,第一階段耗資2.4億美元,計劃于2013年年中竣工,年產(chǎn)70萬噸鋼鐵。第二階段預(yù)計耗資3.3億美元,完工后年產(chǎn)量將增加至150萬噸。

.3、中國企業(yè)業(yè)務(wù)拓展建議

在中國經(jīng)濟增長放緩、鋼鐵需求走弱、國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能過剩的背景下,中國鋼企以馬來西亞作為跳板,拓展東盟6億人口的龐大市場,具有重要意義。為此,提出建議如下:

1.企業(yè)可投資參股或收購馬中小型鋼企。

馬鋼鐵企業(yè)大多規(guī)模較小、技術(shù)相對落后,由于資金技術(shù)等方面的原因,業(yè)界垂直整合較少,大規(guī)模綜合鋼鐵廠數(shù)量有限,馬業(yè)界也有希望外資來馬整合產(chǎn)業(yè)鏈、提高競爭力的呼聲。因此,我國有實力的鋼鐵企業(yè)可以提供生產(chǎn)技術(shù)、投資參股或直接收購等模式,參與馬鋼鐵企業(yè)運營,利用國內(nèi)相對成熟的生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗,生產(chǎn)面向東盟市場的各類產(chǎn)品。此舉既可降低產(chǎn)品成本,也可規(guī)避馬政府的關(guān)稅或非關(guān)稅壁壘,實現(xiàn)企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略布局。

2.企業(yè)應(yīng)提高出口產(chǎn)品質(zhì)量和附加值。

馬每年從中國進口鋼鐵120余萬噸,但卻以廉價、低端鋼鐵產(chǎn)品為主。由于中國鋼鐵產(chǎn)品市場稀缺性有限、質(zhì)量不高,常常面對傾銷指控甚至被取消貿(mào)易優(yōu)惠待遇。要扭轉(zhuǎn)這一局面,中國企業(yè)必須以中高端市場需求為導(dǎo)向,改進加工工藝、提高產(chǎn)品質(zhì)量、增加產(chǎn)品附加值。

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